根據國家統計局近期公布的數據，2017年我國水泥行業(yè)利潤總額達到877億元，同比增長(cháng)94.41%，利潤總額位居歷史利潤第二位。業(yè)內普遍認為去年一整年水泥價(jià)格始終保持高價(jià)位，淡季不淡、旺季更旺的整體態(tài)勢帶來(lái)了行業(yè)的回暖。
  嘗到水泥價(jià)格高位帶來(lái)的甜頭后，2018年，水泥行業(yè)總結過(guò)往，展望未來(lái)會(huì )有哪些動(dòng)作呢？筆者認為，基于當前的產(chǎn)能過(guò)�，F狀，以及水泥行業(yè)對穩定市場(chǎng)行情的需要，2018年在下列幾個(gè)方面，水泥行業(yè)或將有新的共識。
  兼并重組背景下粉磨站企業(yè)生存空間縮小
  去年6月，筆者在走訪(fǎng)江西水泥市場(chǎng)的時(shí)候，從當地一些粉磨站企業(yè)得知當地熟料企業(yè)正在擠壓粉磨站的生存空間，導致粉磨站生存困難。其實(shí)不止江西，從2016年開(kāi)始隨著(zhù)國內逐步進(jìn)入熟料控銷(xiāo)時(shí)代，近兩年逐漸顯現。有業(yè)內人士認為未來(lái)熟料企業(yè)對下游粉磨站的打壓將進(jìn)入常態(tài)，無(wú)熟料的粉磨站的生產(chǎn)空間會(huì )進(jìn)一步壓縮，甚至退出歷史舞臺。
  所謂控銷(xiāo)時(shí)代，有行業(yè)專(zhuān)家表示即制熟料的價(jià)格、熟料的銷(xiāo)量以及控制銷(xiāo)售終端（銷(xiāo)給誰(shuí)）。主要原因是錯峰生產(chǎn)對熟料生產(chǎn)的階段性壓減，企業(yè)庫存壓力大減。錯峰生產(chǎn)帶來(lái)的最大影響則是熟料的減少，例如2017年4月，北方熟料庫存水平也比往年低了1~2成左右。北方的錯峰也大大減輕了南方市場(chǎng)的壓力，再加之南方市場(chǎng)在春節期間、夏季高溫、雨季等時(shí)期也參與到錯峰生產(chǎn)中來(lái)，南方市場(chǎng)的熟料也出現了階段性壓減。
  另一原因則是各地水泥大企業(yè)增加了熟料自用比例，逐步減少外銷(xiāo)，高集中度可以提升熟料供應掌控力。目前，全國TOP10熟料產(chǎn)量企業(yè)生產(chǎn)的熟料比重占全國的61%，大企業(yè)對熟料的掌控力遠遠超過(guò)水泥。隨著(zhù)共識的逐步形成，那么外銷(xiāo)的熟料比例無(wú)疑會(huì )更少，今年，不少地區的熟料價(jià)格與水泥價(jià)格發(fā)生了倒掛現象（即熟料價(jià)格高于水泥價(jià)格）就是最有效的例證，尤其華東地區的企業(yè)更為明顯。此外，海螺水泥等大型水泥企業(yè)正在加緊增加自身體系內的粉磨站產(chǎn)能，這無(wú)疑又會(huì )減少外銷(xiāo)的熟料量。
  此外，海螺水泥等大型水泥企業(yè)正在加緊增加自身體系內的粉磨站產(chǎn)能，這無(wú)疑又會(huì )減少外銷(xiāo)的熟料量。取消32.5等級水泥也進(jìn)一步加大粉磨站生存難度。這一舉措將大大降低生產(chǎn)靈活性，提高企業(yè)的生產(chǎn)成本，擠壓粉磨站利潤空間。
  企業(yè)有望加強競爭基礎上的合作
  針對企業(yè)之間競合的問(wèn)題，筆者認為未來(lái)企業(yè)之間的競爭將更加有序。在前些年國內水泥行業(yè)高速擴展階段，國內水泥需求兩大，集中度不高，各地企業(yè)之間的競爭非常激烈。但從2015年水泥行業(yè)遭遇“滑鐵盧”開(kāi)始，激烈的競爭關(guān)系開(kāi)始出現變化，由于需求下滑明顯，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題惡化，各地企業(yè)之間開(kāi)始主動(dòng)謀求新的競合關(guān)系，企業(yè)有序競爭被不斷提出。2016年國內水泥價(jià)格回暖便是這種有序競爭關(guān)系建立的結果。
  進(jìn)入2017年，嘗到甜頭的企業(yè)更加傾向于有序的競合關(guān)系。業(yè)內因此多次召開(kāi)相關(guān)會(huì )議，比如2017年8月召開(kāi)的第六次晉冀魯豫C12+4會(huì )議決議。會(huì )上就四省區域水泥行業(yè)繼續深化改革、深入推進(jìn)去產(chǎn)能、增效益工作達成共識意見(jiàn)。9月，中國水泥協(xié)會(huì )同時(shí)印發(fā)了《中國水泥行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)會(huì )行為自律指南(試行)》和《水泥行業(yè)自律誠信體系建設行動(dòng)方案(2017~2020)》，進(jìn)一步明確了行業(yè)新競合關(guān)系的方向。
  為了延續良好行業(yè)新競合關(guān)系的勢頭，2018年2月初河北省建材工業(yè)協(xié)會(huì )通過(guò)《水泥分行業(yè)錯峰生產(chǎn)自律公約》。
  成立熟料銷(xiāo)售貿易公司
  談到地方企業(yè)成立熟料貿易公司，不得不提的就是2017年2月由淄川區人民政府牽頭，淄川區公有資產(chǎn)管理公司與7家區內及周邊主要水泥企業(yè)共同發(fā)起成立了淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司。成立之初，此舉措被認為是破解當前水泥行業(yè)發(fā)展難題的一塊試驗田，將為全國水泥行業(yè)健康發(fā)展提供寶貴經(jīng)驗。
  當年八月淄博聯(lián)和水泥公司總經(jīng)理李慶文在相關(guān)工作匯報中透露目前公司運行情況良好，多項工作成效顯著(zhù)，相關(guān)企業(yè)通過(guò)控制有效供給，合理分配各家產(chǎn)能銷(xiāo)量比例，徹底消除了低價(jià)傾銷(xiāo)現象，企業(yè)效益大幅回升，為去產(chǎn)能的專(zhuān)項資金提供了很好的保障。
  同月底，與淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司相似的遼寧云鼎水泥集團股份有限公司成立，其六家股東在遼寧省內熟料產(chǎn)能合計2346萬(wàn)噸，占遼寧省總熟料產(chǎn)能近50%。
  對于此種當地企業(yè)成立聯(lián)合經(jīng)營(yíng)公司的方式，業(yè)內的爭議從來(lái)都沒(méi)有停止過(guò)。認為對于該方式的作用現在下定論還為時(shí)尚早，兩地成立的聯(lián)合公司都處于國內水泥價(jià)格回暖的階段，也就是大家都有錢(qián)賺。這種方式能否在總體需求下滑的情況下得到延續還不得而知。
  另外，國內部分地區也傳出將成立熟料貿易公司的傳言，未來(lái)這一方式或將得到更大范圍的應用。
  繼續執行“錯峰生產(chǎn)”政策
  推動(dòng)2017年水泥行業(yè)形式進(jìn)入新高度的錯峰生產(chǎn)也是此次會(huì )議的重點(diǎn)議題。與會(huì )代表達成共識，將繼續積極響應國家和地方“錯峰生產(chǎn)”的政策。2017年全國性的錯峰生產(chǎn)進(jìn)入第三個(gè)年頭，相較于往年錯峰力度更大，范圍更廣，不少省份制定了夏季錯峰政策，東北一些省市錯峰時(shí)長(cháng)甚至達到半年。
  錯峰頻率的提高，壓縮了開(kāi)窯生產(chǎn)時(shí)間，使供需變得不平衡，一定程度上抬高了水泥價(jià)格。對于2018年的錯峰情況，筆者認為會(huì )延續甚至加強2017年的錯峰程度。一方面過(guò)去兩年的經(jīng)驗使參與錯峰企業(yè)利潤大幅提升，企業(yè)積極性被調動(dòng)起來(lái)。另一方面，國家環(huán)保要求逐步加強，為各地水泥錯峰生產(chǎn)提供了客觀(guān)條件。
  綜合來(lái)看，在國內水泥產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的情況下，出于穩定行業(yè)效益的需要，上述趨勢或將在水泥行業(yè)得到越來(lái)越多的認可。
來(lái)自《水泥網(wǎng)》
